Vista de lista de citas en calendarios (lista inteligente)
Vista de lista de citas en calendarios (lista inteligente)
Listas predeterminadas en la vista de lista de citas
Con la última actualización, la vista ahora incluye tres listas predeterminadas:
Próximos: enumera todas las citas futuras y actuales.
Cancelado: muestra las citas que fueron canceladas, marcadas como no presentadas o no válidas.
Todos: Muestra todas las citas reservadas con la empresa.
Columnas predeterminadas en la vista de lista de citas
La lista de citas ofrece una vista completa de sus citas programadas, lo que facilita la gestión y el seguimiento de detalles importantes de un vistazo. La tabla incluye los siguientes campos predeterminados:
Índice : Un número secuencial para ayudar a organizar y referenciar citas fácilmente.
Título : El título de la cita tal como está configurado en la configuración del calendario.
Invitado : El contacto principal o cliente que asiste a la cita.
Estado : El estado actual de la cita, como por ejemplo:
Nuevo : Recientemente creado, en espera de confirmación.
Confirmado : La cita ha sido confirmada.
Mostrado : El invitado se ha presentado a la cita.
No presentación : el invitado no acudió a la cita.
Cancelado : La cita fue cancelada.
Inválido : La cita fue marcada como inválida debido a un error u otro motivo.
Hora de la cita : La fecha y hora programadas para la cita.
Calendario : muestra el calendario a través del cual se creó la cita.
Propietario de la cita : el usuario o miembro del equipo que ha sido asignado a la cita.
Etiqueta reprogramada : cualquier cita que haya sido reprogramada tendrá una etiqueta reprogramada visible para una fácil identificación.
Cómo personalizar la vista de su lista de citas
Para que la gestión de citas sea aún más eficiente, puede administrar las columnas de la lista de citas para añadir o eliminar campos según sus necesidades. También puede reorganizar las columnas según sus necesidades.
Aquí hay campos adicionales que puedes incluir en tu vista:
Creado por : identifica quién o qué sistema creó la cita.
Fecha agregada: la fecha y hora en que se creó la cita.
Filtros avanzados para citas
Hemos incorporado opciones de filtrado avanzadas para facilitar la navegación y la gestión de sus citas. Estos filtros le permiten localizar rápidamente citas específicas según diversos atributos:
Calendario : Refine su búsqueda seleccionando calendarios específicos. Esto es útil si administra varios calendarios para diferentes equipos, departamentos o propósitos.
Usuarios : Filtra las citas por los usuarios asignados. Esto te permite ver todas las citas asociadas a miembros del personal o usuarios específicos, lo que garantiza una supervisión clara de las actividades del equipo.
Estado : Realice un seguimiento del progreso de su cita con filtros de estado, que incluyen:
Nuevo : Citas que se acaban de crear.
Confirmadas : Citas que han sido confirmadas por usted.
Mostrados : Contactos que asistieron a la cita programada.
No-show : Contactos que no acudieron a su cita.
Canceladas : Citas que fueron canceladas.
Inválido : Citas que fueron marcadas como inválidas por diversos motivos.
Fecha de creación : Filtrar por fecha de creación original de la cita. Esto resulta útil para encontrar reservas recientes o hacer un seguimiento del flujo de citas a lo largo del tiempo.
Fecha de inicio/Hora de la cita : Utilice este filtro para ordenar las citas por fecha y hora de inicio programadas. Esto es esencial para el seguimiento de citas próximas o pasadas dentro de un período específico.
Creado por : utilice este filtro para encontrar citas según quién las creó.
Reprogramado : vea las citas que se han reprogramado, lo que le permitirá realizar un seguimiento de los cambios y realizar un seguimiento según sea necesario.
Puede usar los filtros AND y OR para adaptar sus opciones de filtrado a su caso de uso específico. Además, al seleccionar un calendario, usuario o estado, puede usar las siguientes condiciones: es o es cualquiera de. Esto le permite elegir uno o varios elementos según sus necesidades.
Creación de listas inteligentes
Además de las listas predeterminadas, los usuarios pueden crear listas inteligentes para acceder rápidamente a las citas con filtros personalizados. Esta función es especialmente útil para empresas que necesitan diferentes vistas para gestionar sus citas eficazmente.
¿Cómo crear una lista inteligente ?
Haga clic en + Lista inteligente
Nombre su lista inteligente: proporcione un nombre descriptivo para su lista inteligente.
Agregar filtros: configure los filtros que desee para personalizar las citas que se muestran en la Lista inteligente.
Aplicar clasificación: organiza las citas según tus criterios de clasificación preferidos.
Administrar columnas: elija qué columnas desea mostrar en su lista inteligente.
Haga clic en Guardar como nuevo: una vez que haya configurado su Lista inteligente, haga clic en este botón para guardarla.
Acceda a su Lista Inteligente: La nueva Lista Inteligente aparecerá como una pestaña junto a las pestañas predeterminadas. Cada vez que haga clic en esta pestaña, se aplicarán los filtros configurados previamente, mostrando las citas relevantes.
Editar una lista inteligente
Para editar una lista inteligente existente:
Abra la vista de la Lista Inteligente que desea editar.
Haga clic en Personalizar lista ubicado en el lado derecho.
Modifique los filtros, las columnas o la clasificación según sea necesario.
Después de realizar los cambios, haga clic en guardar para aplicarlos.
Eliminar una lista inteligente
Para eliminar una lista inteligente:
Abra la vista de la Lista Inteligente que desea eliminar.
Haga clic en Personalizar lista ubicado en el lado derecho.
Haga clic en Eliminar lista para eliminar la lista inteligente.
Confirme la eliminación para quitarla.
