Ver envíos de formularios en el modo de cita
Ver envíos de formularios en el modo de cita
¿Qué es la pestaña Formularios en el modo de cita?
La pestaña Formularios es una nueva función del módulo de Citas que muestra los envíos de formularios personalizados asociados a una reserva de calendario. Cuando una cita incluye un formulario completado por el contacto durante el proceso de reserva, los datos aparecen directamente en el módulo con un diseño limpio y estructurado. Esto permite una revisión más rápida y un mejor contexto sin necesidad de acceder al módulo Formularios ni al registro del contacto.
Principales beneficios de visualizar los envíos de formularios en las citas
Los envíos de formularios personalizados pueden contener información contextual importante que ayuda a preparar reuniones, consultas y llamadas de ventas. Al mostrar estos datos dentro de la cita, se reduce la necesidad de cambiar de una sección a otra de la plataforma y se aumenta la eficiencia del equipo.
• Vea instantáneamente las respuestas del formulario desde el modo de cita
• Eliminar la necesidad de buscar entradas de formulario en otros módulos
• Reducir el tiempo de preparación antes de las citas
• Mejorar el flujo operativo para industrias basadas en servicios y de alta demanda
• Centralizar los datos de los clientes para facilitar la colaboración
Cómo acceder a los envíos de formularios desde el modo de cita
Los envíos de formularios ahora se pueden ver directamente desde cualquier área de la plataforma donde se abra la ventana de Citas. Ya sea desde la pestaña Calendarios, la pestaña Contactos o la vista Conversaciones, ahora tendrá acceso constante a los datos de los formularios vinculados a las citas.
Para ver los envíos de formularios:
1. Navegue hasta el área Calendarios , Contactos o Conversaciones .
2. Haga clic en una cita para abrir el modal de citas .
3. Si la cita incluye un formulario personalizado, aparecerá una nueva pestaña Formularios en el modal.
4. Seleccione la pestaña Formularios para ver el envío del formulario completo en un diseño estructurado que refleja el módulo Formularios.
¿Qué tipos de formularios se admiten?
Esta función actualmente admite formularios personalizados que se añaden al calendario como parte del proceso de reserva. Son los mismos formularios que se crean y gestionan mediante el Generador de Formularios de AIDA
Formularios admitidos
Formularios creados en el Generador de formularios
Formularios incrustados en un calendario mediante la configuración de formularios del calendario
Aún no soportado
El formulario de reserva predeterminado , que solo captura nombre, correo electrónico y teléfono.
La razón por la que se excluyen los formularios predeterminados por ahora es que la información que capturan ya está visible en la sección Datos de contacto del modal de citas. Sin embargo, está previsto que se muestren en la pestaña Formularios en una próxima versión.
Casos de uso comunes y ganancias de eficiencia
El acceso instantáneo a los formularios enviados es especialmente valioso para las empresas que dependen de la recopilación de información detallada de los clientes durante el proceso de reserva. Esta integración entre calendarios y formularios mejora la eficiencia operativa y crea una experiencia de usuario más fluida.
Algunos ejemplos de casos de uso comunes incluyen:
Agencias que acceden a formularios de descubrimiento de clientes antes de las llamadas de estrategia
Proveedores de salud y bienestar que visualizan los detalles de admisión de los pacientes
Profesionales de ventas que califican clientes potenciales según campos de admisión personalizados
Consultores y coaches que adaptan las sesiones utilizando las respuestas enviadas por los clientes
Esto elimina clics innecesarios y favorece conversaciones más informadas y productivas con los clientes.
Preguntas frecuentes
P: ¿Por qué no veo la pestaña Formularios en mi ventana de citas?
La pestaña Formularios solo aparece si la cita incluye un envío de formulario personalizado . Las citas creadas con el formulario predeterminado no mostrarán la pestaña.
P: ¿Puedo editar el envío del formulario desde el modal de cita?
No, el formulario enviado se muestra como de solo lectura . Para realizar cambios, debe acceder al módulo Formularios o editar el formulario dentro del registro del contacto.
P: ¿De dónde provienen los datos del formulario?
Proviene del formulario adjunto a la reserva del calendario o agregado durante el flujo de trabajo de la cita.
P: ¿Se incorporará próximamente soporte para envíos de formularios predeterminados?
Sí, la capacidad de ver los envíos de formularios de reserva predeterminados en la pestaña Formularios está actualmente en desarrollo y se agregará en una próxima versión.
P: ¿Puedo acceder a la pestaña Formularios desde la pestaña Conversaciones o la pestaña Contactos?
Sí, la pestaña Formularios aparecerá en el modal de citas sin importar desde dónde se abra la cita, incluidos calendarios, contactos y conversaciones.
Próximos pasos
• Comience a adjuntar formularios personalizados a sus calendarios para aprovechar esta integración.
• Revise las citas existentes y confirme que los datos del formulario se capturan y muestran como se espera.
• Supervisar futuras actualizaciones que amplíen el soporte a los formularios de reserva predeterminados.
• Capacite a su equipo sobre cómo acceder e interpretar los datos del formulario enviado desde el modo de cita.
• Revise artículos relacionados para mejorar sus flujos de trabajo de reserva y admisión.
