Tipos de contacto
¿Qué es un tipo de contacto?
El tipo de contacto es un campo desplegable personalizable que define la función o el estado de un contacto en su sistema. Facilita la segmentación, la segmentación y la automatización. Puede asignar tipos de contacto de forma manual o dinámica mediante flujos de trabajo.
Al crear un nuevo contacto, el campo "Tipo de Contacto" es obligatorio y requiere que el usuario seleccione entre los valores desplegables predefinidos. Cada contacto solo puede tener un tipo de contacto a la vez, lo que lo hace ideal para una segmentación de alto nivel según el estado de la relación o la etapa del ciclo de vida.
Beneficios clave de los tipos de contacto
Organizar tus contactos por tipo permite una mejor segmentación, automatización y segmentación de tus campañas. Esta sección describe las principales ventajas.
Simplifique la segmentación y el filtrado de contactos
Automatice los flujos de marketing y nutrición según el estado del contacto
Permite listas inteligentes específicas para correo electrónico, SMS y flujos de trabajo
Fácilmente personalizable para adaptarse a cualquier modelo de negocio o agencia.
Funciona perfectamente con otras herramientas organizativas como etiquetas y categorías.
Cómo configurar los tipos de contacto
Aprenda a agregar, editar o eliminar tipos de contacto mediante la sección Campos personalizados. Aquí puede configurar las etiquetas que definen cada tipo.
Vaya a Configuración > Campos personalizados
Localice el campo personalizado Tipo de contacto
Marca la casilla junto a Tipo de contacto. Haz clic en el botón azul "Acciones masivas" y luego selecciona "Editar" en el menú desplegable.
Agregue, cambie el nombre o elimine opciones como "Prospecto", "Cliente", "Prospecto frío"
Cómo asignar un tipo de contacto
Puedes asignar tipos de contacto al crear o editar un contacto, o de forma dinámica mediante flujos de trabajo. Aquí te explicamos cómo hacerlo.
Asignación manual:
Vaya a la pestaña Contactos
Haga clic en el contacto deseado
Haga clic en el menú desplegable Tipo de contacto y elija el tipo de contacto
Asignar mediante flujo de trabajo:
Agregar una acción Actualizar campo de contacto a un flujo de trabajo
Agregue un campo y seleccione "Tipo de contacto". A continuación, seleccione el tipo de contacto deseado.
Filtrar contactos por tipo
Segmentar su lista de contactos por tipo de contacto le ayuda a enviar mensajes específicos y crear listas inteligentes para la automatización.
Vaya a Contactos > Listas inteligentes
Haga clic en Más filtros y luego seleccione Tipo
Elija un tipo de contacto para filtrar por
Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo tener varios tipos de contacto en un mismo contacto?
No. El tipo de contacto es un campo desplegable de selección única. Use etiquetas para el etiquetado múltiple.
P: ¿Puedo usar el tipo de contacto como disparador en los flujos de trabajo?
Sí. Use el disparador "Contacto modificado" para activar automatizaciones cuando se actualice el tipo de contacto.
P: ¿Puedo renombrar o eliminar un tipo de contacto después de usarlo?
Sí. Al renombrar o eliminar valores, se actualizarán en todos los contactos.
P: ¿Puedo actualizar masivamente los tipos de contacto de varios contactos a la vez?
Sí. Puedes usar la función de acción masiva en las Listas Inteligentes para aplicar la acción "Actualizar campo de contacto" a varios contactos seleccionados y establecer un nuevo tipo de contacto para todos ellos.
