Seguidores de contactos y oportunidades en AIDA Workspace

¿Qué son los seguidores?

Los seguidores son usuarios agregados a un contacto u oportunidad que obtienen acceso para ver y administrar ese registro, incluso si normalmente tienen acceso restringido a los datos bajo la configuración de permiso "Solo datos asignados".

Permisos y limitaciones de los seguidores

• Los seguidores heredan los mismos permisos que el propietario del registro.

• Esto les permite ver y editarla información del contacto o la oportunidad.
  

• Sin embargo, no pueden modificar la propiedad en sí, es decir, no pueden cambiar el propietario del registro.

Contacto Seguidores

Los seguidores se pueden agregar a los contactos en la página detallada del registro.

Seguidores de oportunidades

Agregue seguidores a las oportunidades en "Detalles de la oportunidad" en el modo Editar/Agregar oportunidad

Puntos clave

• Los seguidores ayudan a mejorar la colaboración entre equipos.
  

• Son especialmente útiles cuando se combinan con flujos de trabajo, permitiendo asignaciones automáticas de seguidores.
  

• Utilice esta función estratégicamente para mantener la visibilidad y el acceso sin comprometer la jerarquía de propiedad.