p pasos

Primeros Pasos: Contactos

September 25, 20253 min read

Primeros Pasos: Crear un contacto

Establecer tu red empieza con este sencillo paso:

  1. Vaya a Contactos en el menú principal.

  2. Haga clic en el botón Agregar contacto .

  3. Introduce los datos de contacto (nombre, correo electrónico, teléfono, etc.). Recuerda que cuanta más información proporciones, más fácil será personalizar tus interacciones. Si no ves el campo de contacto al que necesitas añadir información, utiliza la lista de verificación "Crear nuevo campo personalizado".

  4. Haga clic en Guardar .

PPCONTA.01


Editar un contacto

Mantenga su información de contacto actualizada y precisa. 

Editar contactos es rápido y sencillo, lo que garantiza que sus datos se mantengan actualizados.

  1. Vaya a Contactos .

  2. Haga clic en una fila de contacto para abrir la tarjeta de contacto  que desea editar.

PPCONTA.02

3. Realice las actualizaciones necesarias en el lado izquierdo. Si no ve el campo de contacto al que necesita agregar información, utilice la lista de verificación "Crear nuevo campo personalizado".  Haga clic en "Guardar" para aplicar los cambios. 

PPCONTA.04

Crea nuevos campos personalizados

Los campos personalizados le permiten adaptar su base de datos de contactos a las necesidades específicas de su negocio. Realice un seguimiento sencillo de los datos más importantes para usted y su equipo:

1. Vaya a Configuración > Campos personalizados .

2. Haga clic en Agregar campo .

3. Elija el tipo de campo que desea crear (por ejemplo, texto, menú desplegable, fecha).

PPCONVER04

4. Complete los datos del campo (nombre, grupo, marcador de posición, etc.). Esto ayuda a garantizar que su equipo comprenda exactamente qué información se necesita. Haga clic en Guardar .

PPCONTA.05


Importar contactos

Para optimizar tu comunicación, primero importa tus contactos. Sigue estos sencillos pasos para garantizar una importación sin problemas:

  1. Vaya a Contactos .

  2. Haga clic en Importar contactos (el ícono parece una flecha hacia abajo que apunta hacia un cuadro).

3. En Importaciones-1 seleccione Contactos y haga clic en: siguiente.

4. Confirme el formato de su archivo.
5. Sube tu archivo (archivos CSV de hasta 50 MB).

6. Asigne las columnas de su archivo a los campos de contacto correspondientes.

  • Si tiene datos no estándar, cree un nuevo campo personalizado.

  • O seleccione "No importar datos en columnas no coincidentes".

7. Complete los detalles de la importación (nombre su importación, crear listas, establecer preferencias de consentimiento, etc.) y haga clic en Importación masiva.


8. Espere a que los contactos terminen de importarse.



Crear nuevos campos personalizados

Personalice sus datos de contacto para que se ajusten a las necesidades específicas de su negocio. La creación de campos personalizados le permite capturar exactamente la información que considera valiosa, lo que permite una segmentación precisa y una visión más completa.

A continuación le indicamos cómo configurar sus campos personalizados:

  1. Vaya a Configuración > Campos personalizados .

  2. Haga clic en Agregar campo .

  3. Seleccione el tipo de campo que necesita.

  4. Seleccione el tipo de campo que necesita.

5. Haga clic en Guardar.

Acciones de contacto masivo

Gestiona fácilmente grandes grupos de contactos con potentes acciones masivas. Ya sea que añadas etiquetas, envíes correos electrónicos o inicies automatizaciones, las acciones masivas te ahorran tiempo y optimizan tu eficiencia.

Aquí te explicamos cómo hacerlo:

  1. Vaya a Contactos .

  2. Aplique filtros para limitar su audiciencia.

3. Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos elegidos.

4. Haga clic en un botón de acción masiva (por ejemplo, Agregar a automatización, Enviar SMS, Enviar correo electrónico).


Back to Blog