Cómo exportar contactos a un CSV en AIDA Workspace

¿Por qué exportar contactos?

La función Exportar contactos permite a los usuarios descargar sus contactos de AIDA Workspace en un archivo CSV. El archivo exportado contiene información importante como nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, etiquetas y campos personalizados (si se seleccionan). A continuación, se presentan algunos ejemplos de uso:

• Migración de CRM: mover contactos a una plataforma de CRM diferente.
  

• Marketing y divulgación: creación de listas para campañas de correo electrónico o SMS.
  

• Copia de seguridad y seguridad de datos: almacenamiento de una copia sin conexión de sus contactos.
  

• Colaboración en equipo: compartir listas con colegas o socios comerciales.
  

• Análisis e informes: uso de datos para generar información.

Limitaciones a tener en cuenta

• Puede exportar todos los contactos o una selección filtrada.
  

• El archivo estará en formato CSV y se podrá abrir en Excel, Google Sheets o cualquier software de hojas de cálculo.
  

• Algunos datos, como notas que superan los 255 caracteres, pueden quedar truncados.
  

• Las exportaciones no incluyen el historial de automatización(por ejemplo, correos electrónicos anteriores y registros de SMS).
  

• Solo los administradores pueden exportar contactos. Si no ve la opción de exportación, verifique los permisos de su rol de usuario o contacte a un administrador.

Cómo exportar contactos

Estos pasos describen una función de exportación directa: al seleccionar los contactos y pulsar el botón Exportar, el sistema procesa inmediatamente la solicitud y descarga el archivo CSV directamente a la carpeta de Descargas de su sistema. No se requiere confirmación adicional ni recuperación de correo electrónico: el archivo está disponible al instante en el almacenamiento de su ordenador.

Paso 1: Vaya a la página de contactos

La página Contactos es donde se almacenan todos tus clientes potenciales, clientes y contactos comerciales. Este es el punto de partida para exportar tus datos. Ve a Contactos → Listas inteligentes.

Paso 2:Seleccionar contactos para exportar

Si solo necesita un grupo específico de contactos (por ejemplo, clientes potenciales de una campaña específica o clientes de una ubicación específica), utilice las opciones de filtro para restringir la lista. De lo contrario, puede exportar todos los contactos a la vez.

• Utilice los filtros en la parte superior para refinar su selección (por ejemplo, filtrar por etiquetas, listas inteligentes o atributos específicos).

• Marque las casillas junto a los contactos que desea exportar.
  
  

  

  
  

• Para exportar todos los contactos, haga clic en la casilla de verificación junto a los campos de filtro (a la izquierda) y haga clic en Seleccionar todos los contactos.
  
  

  

Paso 3:Personalizar columnas(opcional)

Haga clic en el botón "Columnas". Marque o desmarque las casillas para incluir o excluir columnas específicas en la exportación. Una vez seleccionadas las columnas deseadas, se reflejarán en el archivo CSV exportado.

El archivo CSV solo contendrá las columnas visibles en la tabla Contactos. Si falta algún campo en los datos exportados, revise la configuración de las columnas antes de volver a exportar.

Paso 4: Exportar contactos

Una vez que confirme su selección, haga clic en el botón "Exportar", el sistema procesa los datos y descarga un archivo CSV a su sistema local sin ningún paso adicional.

AIDA Workspace exporta solo los datos visibles en la tabla Contactos. Si se ocultaron algunas columnas durante la exportación, no se incluirán en el archivo CSV.

Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo exportar solo campos de datos específicos para cada contacto en el archivo .csv exportado?

Puede personalizar las columnas del archivo .csv exportado seleccionando o deseleccionando campos de datos específicos antes de iniciar la exportación. De esta forma, podrá centrarse en la información más relevante.

P: ¿Qué sucede si la última nota de un contacto supera los 255 caracteres?

Al exportar contactos, solo se incluye la última nota de hasta 255 caracteres. Si la última nota de un contacto supera este límite, se truncará para ajustarse a la restricción de 255 caracteres.

P: ¿Puedo exportar contactos de varias cuentas o ubicaciones simultáneamente?

Debe exportar los contactos por separado para cada subcuenta o ubicación. Sin embargo, puede combinar los archivos .csv resultantes en una hoja de cálculo para consolidar los datos de contactos de varias fuentes.

P: ¿Es posible programar exportaciones automáticas de datos de contacto?

Esta función no está disponible en este momento.

P: ¿Cómo importo el archivo .csv exportado a otra plataforma de gestión de contactos?

La mayoría de las plataformas de gestión de contactos ofrecen una función de importación compatible con archivos .csv. Deberá seguir las instrucciones de importación específicas de la plataforma de destino, que suelen implicar asignar las columnas del archivo .csv a los campos correspondientes del nuevo sistema.