Configuración del perfil empresarial
¿Qué es el Perfil de Negocio?
Tu Perfil de Empresa es la sección de la configuración de tu cuenta donde puedes asignar datos de la empresa y configurar ajustes que se aplican a toda la cuenta. Configurar esta sección y dedicarle unos minutos es fundamental para el funcionamiento de tu cuenta.
Para ayudarlo a comprender mejor todos los componentes y elementos dentro del Perfil comercial, repasaremos todas las secciones y configuraciones una por una y le explicaremos cómo configurarlas e incluso le brindaremos algunos casos de uso que lo ayudarán a comprender el resultado de cada configuración.
¿Dónde encuentro el perfil empresarial?
Acceder a tu Perfil de Negocio es rápido y sencillo. También te proporcionamos algunas capturas de pantalla a continuación para ayudarte a navegar si prefieres aprender visualmente.
Haga clic en el elemento de navegación CONFIGURACIÓN en el lado izquierdo de su pantalla
Una vez que esté en CONFIGURACIÓN , el PERFIL EMPRESARIAL será el primer botón de navegación en el menú de configuración en el lado izquierdo de su pantalla.
El Perfil Empresarial también es la primera página de configuración de forma predeterminada, por lo que una vez que haga clic en el botón CONFIGURACIÓN , verá automáticamente el PERFIL EMPRESARIAL .
Haga clic en Configuración -> Perfil comercial
Información general
La información general de su cuenta es muy importante. Añadir la información correcta aquí y configurar ajustes como "Dominio de marca" garantizará que quienes utilicen campos personalizados o enlaces de activación asociados a esta cuenta envíen la información correcta sobre su negocio.
1. ID de ubicación
Al interactuar con nuestros equipos de soporte, es posible que le soliciten el ID de la ubicación donde tiene un problema. El ID de ubicación es un ID único asignado a cada cuenta de su cuenta de agencia. Esto nos ayuda a identificar la cuenta de su cliente y a optimizar nuestros esfuerzos para solucionar el problema.
2. Logotipo de la empresa
Sube el logotipo de la empresa que quieres asociar con esta cuenta. El logotipo representará esta cuenta específica en la lista "Cuentas" del Panel de Control de tu Agencia como facturas y correos electrónicos, e incluso como campo personalizado en la mensajería.
Ejemplo: {{location.logo_url}}
3. Nombre comercial amigable
Este es el nombre que se utilizará para su cuenta (ubicación) cuando utilice el campo personalizado "Cuenta -> Nombre" en mensajería, flujos de trabajo y otras áreas de la aplicación.
Ejemplo: {{location.name}}
4. Nombre legal de la empresa
El nombre comercial legal es el que se utilizará en cualquier registro de cumplimiento futuro. Lo que agregue aquí debe coincidir perfectamente con el nombre comercial tal como aparece en la documentación legal, como su licencia comercial y los documentos de registro.
5. Correo electrónico empresarial
Ingrese el correo electrónico que desea que se utilice para esta cuenta al agregar el campo personalizado "Cuenta -> Correo electrónico" a mensajes, correos electrónicos, flujos de trabajo u otras áreas de la aplicación que permitan campos personalizados.
Ejemplo: {{location.email}}
6. Teléfono de empresa
Ingrese el número de teléfono que desea que se utilice para esta cuenta al agregar el campo personalizado "Cuenta -> Teléfono" a mensajes, correos electrónicos, flujos de trabajo u otras áreas de la aplicación que permitan campos personalizados.
Ejemplo: {{location.phone}}
Si desea que este número coincida con el número que utiliza para llamar y enviar mensajes, primero deberá configurar su número de teléfono LC y luego copiar y pegar el número comprado en el campo "Teléfono comercial".
7. Dominio de marca
Cada cuenta (ubicación) puede crear un dominio de marca conectándose a un subdominio de su proveedor de alojamiento. Este dominio de marca se usará como URL para enlaces de activación, calendarios, formularios, encuestas, etc.
A continuación, encontrará algunos artículos de ayuda diferentes que explicarán el dominio de marca con más detalle y cómo configurarlo para su cuenta:
8. Sitio web empresarial
Ingrese la URL del sitio web que desea que se utilice para esta cuenta al agregar el campo personalizado "Cuenta -> Sitio web" a mensajes, correos electrónicos, flujos de trabajo u otras áreas de la aplicación que permitan campos personalizados.
Ejemplo: {{ubicación.sitio web}}
9. Nicho de negocio
Asigna un nicho de negocio a tu cuenta eligiéndolo de la lista desplegable. Si te diriges a varios nichos, elige el que mejor describa tu mercado objetivo.
10. Clave API
Las claves API se utilizan para conectar dos o más aplicaciones de software con la intención de compartir información y/o realizar una acción que requiera la aprobación y validación de las aplicaciones de software involucradas.
Por ejemplo, al crear un Zap en Zapier, simplemente se conecta a la API de diferentes aplicaciones de software. Zapier ofrece una experiencia limpia y atractiva para el usuario final, pero debajo de todo el atractivo software que ofrece Zapier se encuentran un conjunto de claves API que se conectan entre sí según la configuración de los Zaps.
Su clave API de cuenta (o ubicación) se puede usar al conectarse a Zapier y otras aplicaciones que pueden requerir una clave API para enviar o recibir información hacia o desde cualquier cuenta (ubicación) específica.
11. Botón Actualizar información
Cuando hayas terminado de actualizar tu información general, ¡asegúrate de guardarla!
Dirección física comercial
La dirección física de tu empresa es un componente fundamental de tu perfil. Esta información no solo se puede usar para verificar ciertas funciones de tu empresa, sino también para agregar campos y valores personalizados en mensajes, publicaciones en redes sociales, campañas de correo electrónico, sitios web e incluso embudos de conversión.
La dirección física de la empresa debe coincidir con la dirección que figura en su EIN. Esta información puede utilizarse para verificar su empresa si es necesario.
Huso horario
Los eventos automatizados dentro de las campañas funcionan con este campo para determinar cuándo enviar. Es posible que pueda anular esta configuración de zona horaria predeterminada según la función que utilice, como flujos de trabajo o campañas de correo electrónico. Siempre revise la configuración de su perfil empresarial y la configuración de la función que utiliza para asegurarse de que la zona horaria seleccionada sea la correcta.
Lenguaje de la plataforma
Esta configuración controla el idioma en el que se muestra tu cuenta. Es decir, si hablas y lees inglés, querrás que tu cuenta se muestre en inglés. Si hablas y lees español, probablemente querrás que se muestre en español.
Puedes ver en el siguiente ejemplo que cambiamos el "Idioma de la plataforma" a español y todo el texto de la aplicación ahora se muestra en español.
Lenguaje de comunicación saliente para valores personalizados
Al enviar campos y valores personalizados en mensajes, la cuenta necesita saber cómo desea que se muestre esa información a la persona o personas que reciben el mensaje. Seleccionar el idioma correcto garantizará que, al enviar un mensaje con campos o valores personalizados, o al usarlos en cualquier otro lugar, como sitios web y embudos de conversión, se muestre en el idioma correcto.
Para ver una lista de los campos y valores personalizados afectados por esta configuración, consulte las tablas a continuación. Desplácese hacia la derecha para ver todas las variaciones al cambiarlos con un nuevo idioma predeterminado.
Idiomas admitidos:
Inglés
Inglés (específico del país)
Holandés
Francés
Alemán
húngaro
italiano
Polaco
Portugués (Brasil)
Portugués (Portugal)
Español
danés
A continuación, se muestra una lista de campos y valores personalizados que se ven afectados al cambiar el idioma en esta configuración. Tenga en cuenta que podrían añadirse más en el futuro. Haremos todo lo posible por actualizar esta lista según sea necesario:
{{hora_de_inicio_de_cita}}
{{hora_de_fin_de_cita}}
{{fecha_de_inicio_solo_cita}}
{{fecha_final_solo_cita}}
{{hora_de_inicio_solo_cita}}
{{hora_de_fin_solo_de_cita}}
{{cita.mes}}
{{cita.mes}}
{{cita.día_de_la_semana}}
{{ahora mismo.tiempo}}
{{ahora mismo.día}}
{{ahora mismo.día_de_la_semana}}
{{ahora mismo.mes}}
{{ahora mismo.mes_inglés}}
{{right_now.month_name}}
{{ahora mismo.fecha_endian_media}}
{{ahora mismo.fecha_little_endian}}
{{ahora mismo.hora}}
{{ahora_mañana_hora_amperio}}
{{ahora mismo.segundo}}
{{right_now.date}}
Información comercial
Es muy importante completar esta sección con información sobre su negocio. Esta información incluye datos como su tipo y número de registro (EIN, CCN, IVA, etc.) y las regiones donde opera. Gestionar un negocio legítimo y registrado puede ser la diferencia entre obtener la aprobación o el rechazo al solicitar el envío de SMS.
1. Tipo de negocio
Seleccione el tipo de negocio que creó. El menú desplegable le mostrará las siguientes opciones:
Cooperativa
Corporación
Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) o empresa unipersonal
Corporación sin fines de lucro
Asociación.
2. Industria empresarial
Seleccione el sector al que presta servicios principalmente. Entendemos que puede prestar servicios a muchos sectores diferentes, pero seleccione el que mejor describa su mercado objetivo.
3. Tipo de identificación de registro comercial
Seleccione el tipo de registro de su empresa. Si reside en Estados Unidos, probablemente tendrá un EIN, a menos que haya constituido su empresa en otro país.
4. Número de registro comercial
Después de seleccionar el tipo de registro de su empresa, puede agregar su número de registro aquí.
5. Regiones comerciales de operaciones
Seleccione las regiones donde opera su empresa. Si es una empresa global, seleccione las regiones donde realiza la mayor parte de sus ventas. Esta es una configuración de selección múltiple, por lo que puede elegir más de una región.
6. Actualizar información
Asegúrese de hacer clic siempre en el botón actualizar después de realizar cambios para que éstos se guarden correctamente.
Representante autorizado
Si su empresa cuenta con un representante autorizado, agregue su información aquí. Si usted es el representante autorizado, agregue su propia información aquí.
General
Esta sección de tu Perfil de Empresa es fundamental, por lo que la detallaremos a continuación. Presta mucha atención a estas configuraciones, ya que pueden tener un impacto significativo en tu cuenta. Es posible que experimentes algún problema en la sección CONTACTOS, no sepas cómo solucionarlo y, al revisar estas configuraciones, te des cuenta de que activaste o desactivaste algo que no debías.
Permitir oportunidades duplicadas
Al activar esta función, se podrán crear oportunidades duplicadas en el mismo pipeline. Si se activa, se crearán nuevas oportunidades en el mismo pipeline, en lugar de que una oportunidad pase de una etapa a otra. En ciertos escenarios o casos de uso, esto puede ser muy útil, incluso necesario.
Fusionar contactos de Facebook por nombre
Cuando tus contactos se comuniquen con tu empresa desde Facebook Messenger, se creará un nuevo contacto en tu sistema. Esto se debe a que Facebook solo nos envía el nombre del usuario, no su número de teléfono ni su correo electrónico.
Si desea mantener sus listas de contactos limpias y organizadas y agregar otro nombre a los contactos que se comunican con usted a través de Facebook, puede activar esta función. En el canal de mensajería fusionarán los contactos con el mismo nombre que un contacto que le envía mensajes desde Facebook.
Deshabilitar la zona horaria de contacto
Usar la zona horaria de tu contacto para diversas funciones puede ser crucial. Supongamos que envías correos electrónicos a las 8:00 a. m. EST, pero tu cliente se encuentra en California (PST), lo que implicaría un retraso de 3 horas. Enviarías ese mismo correo electrónico a las 5:00 a. m. PST si no te aseguraste de tener en cuenta la zona horaria del contacto al enviarlo.
Si hay un motivo por el cual no necesita utilizar la zona horaria específica del contacto, puede usar esta función para desactivar cualquier reconocimiento de la zona horaria del contacto y usar solo la zona horaria asignada en la cuenta.
Marcar correos electrónicos como no verificados debido a rebotes duros
Tu espacio de trabajo te permite verificar las direcciones de correo electrónico de tus contactos. Con esta función, puedes marcarlas como no verificadas si se produce un rebote permanente al enviar un correo. Esta función te ayuda a reducir costos al no enviar correos electrónicos a contactos que sufren rebotes permanentes.
NOTA: Las acciones de correo electrónico en los flujos de trabajo se omitirán automáticamente cuando la dirección esté marcada como no verificada.
Rebote duro (según la definición de Google): un rebote duro es un correo electrónico que no se pudo entregar por razones permanentes, como porque la dirección del destinatario no es válida (ya sea porque el nombre de dominio es incorrecto, no es real o el destinatario es desconocido).
Validar números de teléfono cuando se envía el primer SMS a un nuevo contacto
Esta función intentará validar automáticamente el número de teléfono de un contacto al intentar enviar el primer SMS a un nuevo número de su cuenta. Si el número está marcado como "Inválido", el SMS no se enviará y deberá validarlo para poder enviar SMS a este contacto en el futuro.
El precio estándar para validar números de teléfono es de $0.005 por intento. Este importe se deducirá de los créditos de su cuenta o cuenta de agencia cada vez que se intente validar un número de teléfono.
Verificar la dirección de correo electrónico cuando se envía el primer correo electrónico a un nuevo contacto
Similar a la validación de números de teléfono, esta función le permite intentar verificar una dirección de correo electrónico cuando sea el primer correo electrónico enviado a cualquier nueva dirección de su cuenta. Si la dirección de correo electrónico está marcada como no verificada, no se enviará y deberá verificarla antes de poder enviarle correos a ese contacto en el futuro.
El precio estándar para verificar direcciones de correo electrónico es de $0.0025 por intento de verificación. Este importe se deducirá de los créditos de su cuenta o cuenta de agencia cada vez que se realice un intento de verificación.
Haga que los SMS sean compatibles añadiendo un mensaje de exclusión voluntaria
El cumplimiento de las normas de SMS es fundamental y debe tomarse muy en serio. Por eso, tu cuenta configura automáticamente los mensajes de "Darse de baja" en todas sus cuentas de forma predeterminada. Puede configurar estos mensajes de baja e incluso desactivarlos (lo cual no recomendamos), pero para que usted y sus clientes puedan empezar, nos aseguramos de que esta opción esté activada y configurada de forma predeterminada en todas las cuentas.
Haga que los SMS sean compatibles añadiendo información del remitente
Al igual que la notificación de cancelación de suscripción es fundamental, asegurar que la información del remitente se incluya en el mensaje SMS es otro factor crucial para el cumplimiento normativo. Puede configurar la información del remitente e incluso desactivarla (lo cual no recomendamos), pero para que usted y sus clientes puedan empezar, nos aseguramos de que esta opción esté activada y configurada por defecto en todas las cuentas.
Haga que su correo electrónico cumpla con las normativas añadiendo un enlace para cancelar la suscripción en sus correos electrónicos
Constantemente se aprueban nuevas leyes sobre el envío de correos electrónicos para proteger la seguridad de los consumidores y su información. Por eso, tu cuenta configura automáticamente el enlace de cancelación de suscripción de correo electrónico en todas sus cuentas de forma predeterminada. Puede configurar el enlace de cancelación de suscripción e incluso desactivarlo (lo cual no recomendamos), pero para que usted y sus clientes puedan empezar, nos aseguramos de que esta opción esté activada y configurada de forma predeterminada en todas las cuentas.
Configuración de llamadas y correo de voz
Las siguientes configuraciones de correo de voz se aplican a toda la cuenta y solo se anulan si agrega un correo de voz a un miembro individual del equipo (haga clic aquí para obtener más información sobre cómo agregar/configurar miembros del equipo).
Cuando cargue el correo de voz de su cuenta, el archivo debe estar en formato mp3 o WAV .
Al seleccionar "Tiempo de espera para llamada entrante" se determina la rapidez con la que la llamada entrante se envía al correo de voz.
Recomendamos entre 10 y 20 segundos, pero dependiendo de su negocio, es posible que desee elegir un tiempo de espera de menos de 10 segundos para garantizar que la llamada entrante llegue al correo de voz antes de que cuelguen el teléfono.
Preferencias de duplicación de contactos
Esta configuración le permite controlar cómo su cuenta trata los contactos duplicados. Si desea "Permitir contactos duplicados", active esta configuración. Si no desea contactos duplicados, desactívela.
Si desactiva esta opción, se le presentarán opciones para ajustar cómo su cuenta de HighLevel busca contactos duplicados. Puede buscar primero el correo electrónico o el número de teléfono para determinar si un contacto es duplicado, y si desea un nivel adicional de confirmación, también puede seleccionar un factor determinante secundario.
Habilitar o deshabilitar funciones obsoletas
Actualmente, las campañas y los disparadores son las únicas funciones obsoletas de esta lista. Están obsoletas porque los flujos de trabajo las han reemplazado por completo como una opción significativamente superior ( haga clic aquí para obtener más información sobre flujos de trabajo y automatizaciones ).
Puede activar la función de desuso para sus clientes, pero tenga en cuenta que podría experimentar problemas o errores con estas funciones que nuestro equipo podría no resolver nunca. Las funciones desuso son así por una razón: se están eliminando gradualmente de la aplicación.
Mensaje de texto de llamada perdida
La devolución de mensajes de texto de llamadas perdidas es una función increíble para usted y sus clientes, y se puede activar y configurar fácilmente aquí mismo, en la configuración de su perfil comercial.
El mensaje de respuesta de llamada perdida enviará automáticamente un mensaje SMS a la persona que llamó recientemente pero no pudo comunicarse con alguien de su equipo.
Puede configurar el mensaje SMS exacto que se envía e incluso agregarle campos personalizados y valores personalizados.
Si necesita probar el mensaje SMS que creó antes de activar la respuesta de llamadas perdidas, puede enviar un mensaje fácilmente agregando su número de teléfono en el campo de entrada debajo de esta función y haciendo clic en "Enviar prueba". Llegará un mensaje a su teléfono como confirmación de que el texto es correcto.
Cuando esté listo para comenzar a usar la devolución de texto de llamadas perdidas, haga clic en el botón Guardar debajo de esta función y ¡estará listo!
