Cómo eliminar contactos y sus datos
Información importante al eliminar contactos
Solo los administradores pueden eliminar contactos para garantizar la seguridad de los datos y evitar la eliminación accidental.
Los contactos eliminados se pueden restaurar en un plazo de dos meses, es decir, 60 días.
También se pueden eliminar datos asociados, como conversaciones, notas y tareas (según la configuración del sistema).
Mejores prácticas
Vuelva a verificar antes de eliminar: asegúrese de haber seleccionado los contactos correctos para evitar la pérdida accidental de datos.
Copia de seguridad de datos importantes: exporta contactos a un archivo CSV antes de eliminarlos para mantener registros.
Mantenimiento regular: revise y limpie su lista de contactos periódicamente para mantener la higiene de los datos.
Asignar permisos de forma inteligente: restrinja las capacidades de eliminación únicamente a administradores o miembros confiables del equipo.
ANTES DE ELIMINAR UN CONTACTO: Al eliminar un contacto, todos sus datos asociados, como conversaciones, notas, tareas e historial de actividad, se pierden permanentemente. Restaurar un contacto eliminado no recuperará estos datos. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de toda la información importante antes de proceder con la eliminación.
Vuelva a verificar antes de eliminar: asegúrese de haber seleccionado los contactos correctos para evitar la pérdida accidental de datos.Copia de seguridad de datos importantes: exporta contactos a un archivo CSV antes de eliminarlos para mantener registros.
Eliminación manual de contactos
Paso 1: Abra la página de contactos
Vaya a la sección Contactos en su panel de AIDA Workspace.
Paso 2: Seleccionar contactos
Hay dos maneras de seleccionar contactos. Puedes seleccionar todos los contactos de una página (o todos los contactos de tu CRM) haciendo clic en la casilla del encabezado de la lista de contactos, o seleccionar contactos individuales haciendo clic en la casilla junto a su nombre.
Seleccione uno o más contactos marcando las casillas junto a sus nombres.
Paso 3: Eliminar contactos
Haga clic en el botónEliminaren la parte superior de la lista de contactos.
Si usas la vista de Lista Inteligente y no ves el icono de la papelera (Eliminar), asegúrate de haber seleccionado primero uno o más contactos. El icono de eliminar solo aparecerá después de la selección. Si sigue sin aparecer, es posible que no tengas los permisos de administrador necesarios. Contacta con el administrador de tu cuenta para confirmarlo.
Paso 5:Confirmar la eliminación
Confirme la eliminación escribiendoELIMINARen el cuadro de texto de confirmación.
ANTES DE ELIMINAR UN CONTACTO: Al eliminar un contacto, todos sus datos asociados, como conversaciones, notas, tareas e historial de actividad, se pierden permanentemente. Restaurar un contacto eliminado no recuperará estos datos. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de toda la información importante antes de proceder con la eliminación.
Vuelva a verificar antes de eliminar: asegúrese de haber seleccionado los contactos correctos para evitar la pérdida accidental de datos.Copia de seguridad de datos importantes: exporta contactos a un archivo CSV antes de eliminarlos para mantener registros.
Supervise el estado de eliminación en lapáginaAcciones masivas .
Restaurar contactos eliminados
Si eliminaste un contacto accidentalmente, los contactos eliminados se pueden restaurar dentro de dos meses (60 días).
IMPORTANTE: Restaurar un contacto eliminado NO restaurará sus datos asociados, como conversaciones, notas y tareas. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de toda la información importante antes de proceder con la eliminación.
Vaya aContactos > Restaurar.
Seleccione el(los) contacto(s) que desea restaurar.
Haga clic enRestaurarpara volver a incluir el contacto en la lista activa.
Confirme la selección paraRestaurarlos contactos eliminados.
Automatizar la eliminación de contactos mediante flujos de trabajo
AIDA Workspace permite la eliminación automática de contactos mediante flujos de trabajo. Esto resulta útil para eliminar contactos dados de baja, inactivos o no válidos.
Vaya a Automatizaciones > Flujos de trabajo y cree un nuevo flujo de trabajo.
Incluya la acción Eliminar contacto en el flujo de trabajo para automatizar el proceso de eliminación.
Configure activadores, como "Etiqueta de contacto", o puede crear una nueva etiqueta para estos contactos (por ejemplo, "Cancelado la suscripción").
Pruebe y active el flujo de trabajo.
Preguntas frecuentes
P: ¿Eliminar un contacto lo elimina de todas las campañas?
Sí, los contactos eliminados se eliminan de todas las campañas, flujos de trabajo y listas.
P: ¿Afectará la eliminación de contactos a mis informes?
Eliminar contactos puede afectar las métricas históricas de la campaña o las estadísticas de entrega de correo electrónico.
P: ¿Puedo eliminar varios contactos a la vez?
Sí, puedes eliminar contactos en masa seleccionando varias entradas en la lista de contactos.
P: ¿Cómo puedo asegurarme de que solo los administradores puedan eliminar contactos?
Revise y actualice los roles y permisos de los usuarios en la sección Configuración > Mi personal.
P: ¿Por qué no puedo eliminar un contacto?
Es posible que no tenga permisos de administrador. Para obtener acceso, póngase en contacto con el administrador de su cuenta.
El contacto puede formar parte de una campaña o flujo de trabajo activo. Elimínelo de la campaña o flujo de trabajo antes de intentar eliminarlo.
P: ¿Qué sucede con los datos asociados?
Los datos asociados, como notas, conversaciones y tareas, también se eliminarán a menos que se especifique lo contrario. Consulte la página "Acciones masivas" para ver el estado detallado.
P: ¿Puedo recuperar contactos eliminados?
Sí, en un plazo de dos meses. Transcurrido ese plazo, los datos se eliminan definitivamente.
